华能、中广核、三峡等3.2GW光伏项目EPC招标落定

北极星太阳能光伏网 阅读:73509 2020-10-15 12:06:47

国庆长假结束,2020年最后一个季度也正式拉开帷幕,对光伏市场而言再次进入“爱恨交加”的年度抢装季。

此前,据北极星太阳能光伏网统计,7月至9月初,大唐、华电、中核、三峡等超6GW光伏项目EPC招标相继落定,而9月至今,华能、中广核、中核、三峡等3.2GW项目EPC中标结果陆续出炉,至此超9GW项目将进入紧张的施工阶段。

统计各项目的施工工期,超八成项目将冲击年底前并网。而下半年至今,由供需矛盾而引发的硅料价格飙涨刚缓,玻璃、胶膜价格却开启“疯”涨模式,由此组件企业压力倍增,组件供应也成为项目能否如期并网的隐患之一。

EPC价格2.7~4.4元/W,小EPC 1.1~2.67元/W

9月至今,共有18个项目公布EPC中标候选人或中标结果,总规模2045MW。其中价格最低的为中能建海南州2020-7#地块100MW光伏电站项目,业主共和中能建青交控新能源有限公司,为中国能建和青海省交通控股集团合资企业,最终EPC中标单价2.7元/W,由中国能建旗下企业西北电力建设第三工程有限公司中标。

不难发现的是,除了中国能建&青海交控项目,其余青海项目EPC中标单价均位于3元/W(包括)以下,三峡新能源300MW项目由联合中标体阳光电源独享EPC订单,均价约2.9元/W;华能300MW项目EPC则由陕西建工安装集团新能源有限公司拿下,价格3元/W。较低的EPC价格背后则是青海省内的激烈竞争,青海省2020年竞价项目共20个项目(海南州16个、海西州4个),每个项目规模100MW,优先于全国范围的竞价排名,青海首先在省内进行了竞价。在开标阶段,最低上网电价曾报至0.228元/度,不仅远低于当地脱硫煤标杆电价,与当地光伏等新能源执行电价即水电和火电上网电价的平均电价0.2277元/千瓦时已相差无几。

此外,在2GW项目EPC中标结果中,价格最高的为平度安信电投200MW平价光伏上网项目,华荣股份以4.4元/W的价格拿下订单。该项目为农光互补项目,EPC中标价格历经修改,由4.37亿元上调为8.8亿元,直接翻倍,范围则涵盖储能、土地租金等,其中储能无疑是成本增加的重要因素之一。就储能系统配置而言,山东省能源局曾于2019年下发《关于做好我省平价上网项目电网接入工作的通知》,鼓励较大规模的集中式光伏电站自主配备适当比例的储能设施,减少“弃光”风险。虽政策并未强制,但据开发山东光伏项目的多位业主单位表示,电网公司层面有配置储能系统的要求,以当前储能系统平均价格1.7元/Wh(不含施工)计算,光伏度电成本增加9分钱左右。

EPC中标价格超过4元/W的还有平乡寻召45MW复合光伏发电项目,十一科技以4.33元/W中标,EPC范围则不仅包括光伏场区的全区工程,包括升压站、送出线路等,还包括项目征地、租地、林业(含林地补偿、植被恢复等费用)、地表附着物拆迁补偿等。

而9月至今,小EPC招标落定的有16个项目,总规模1.14GW。其中价格最低的为华润中宁徐套乡150MWp光伏复合项目,十一科技以1.1元/W中标。根据招标文件,该项目EPC范围主要集中于光伏场区的勘察、设计、工程建筑安装及除光伏组件以外的设备采购、工程验收等。

价格最高的小EPC项目为中核山东能源滕州50MW农光互补光伏发电示范项目,中标价格2.67元/W。该项目EPC范围虽不包含升压站、送出线路,设备采购也不包含组件、逆变器、主变,但需要采购储能系统设备,且须负责协调农业公司农业设施建设进度,保证农业设施可与整体工程同时投运,符合农光互补复合型光伏项目的要求。

中核另外两个项目中核山东能源平山县温塘镇一期40MW光伏发电项目、中核山东能源南大港36MWp渔光互补光伏发电项目的小EPC价格同样超过了2元/W,前者范围包括升压站、送出线路,后者则须承担光伏场区土地租赁及赔偿费,包括渔业养殖赔偿费等。

从中标规模来看,中国能建和中国电建两大央企无疑是最大赢家,在3.2GW项目中拿下1.35GW,占比42%。民营企业中阳光电源则成为领头羊,中标规模380MW,均为三峡项目。

非技术成本与组件供应的双重“隐患”

无论是EPC亦或小EPC项目,最高价格的共同指向则是农业、渔光复合项目,叠加升压站、外送线路、土地租金等,老生常谈的“非技术成本”问题再次回归。

根据中国光伏行业协会《2019年光伏产业路线图》,2019年我国地面光伏电站初始全投资成本为4.55元/W,较2018年下降0.37元/W,其中非技术成本约占17.6%(不含融资成本),较2018年上升0.8个百分点。

虽然国家能源局文件一再强调升压站、外送线路应由国家电网负责投资建设,但为了抢装并网,目前大多由投资企业率先承担。而之后的收购,据相关人士介绍,电网收购程序相对较慢,且收购价格往往难以达到投资成本。降低光伏项目的非技术成本仍将是未来行业向前的攻坚难题之一。

此外,储能系统成为电站业主及EPC投资商的新重担。随着光伏等新能源规模的扩大,如何消纳、如何实现与电网的友好衔接成为重要课题,储能系统价值日益凸显。从今年起,内蒙古、山西、河南、新疆、西藏、山东、江苏、安徽、湖南等多起已出台鼓励新能源配置储能的政策文件,但在储能系统经济性及安全性仍存疑的前提下,这无疑加剧了新能源电站业主的负担。

值得重视的是,除了非技术成本将影响项目的EPC招标及施工外,电站业主及EPC商还面临着组件的供货难题。抢装潮下组件供应本就紧张,但今年7月以来的涨价潮更是让组件供应难上加难。从硅料涨价、硅片涨价、电池片涨价到近期的玻璃、胶膜价格飞涨,组件价格压力倍增。根据PVInfoLink最新价格统计,330~335W多晶组件价格1.32元/W,395~405W单晶PERC组件价格1.58元/W,较7月底价格上涨3%左右。

组件供应隐患之下,部分项目已推迟并网时间。如国家能源集团天骄绿能250MW釆煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目,根据EPC招标文件,原计划于2020年12月31日前并网,但根据10月13日最新发布的组件采购招标,2020年11月30日前第一批交货仅交5%组件,95%组件将于2021年03月31日前交,这意味着项目全容量并网将于明年完成。

2019年Q4光伏项目抢装并网规模达14GW,今年的战绩又将如何呢?


北极星太阳能光伏网将于2020年10月23日在北京举办“第二届光伏新时代论坛”,届时相关政府部门、行业协会、电网企业、设计院、电站业主、光伏EPC、光伏制造企业等及行业专家将相聚一堂,共探市场趋势,敬请期待!

来源:北极星太阳能光伏网 作者:水七沐

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