2020中国彩票行业深度洞察

行业报告研究院 阅读:31004 2020-10-14 10:05:39

Mob研究院分析师观点

1、行业参与者集中,进入门槛较高:

彩票行业是完全由国家主导的特殊行业,相关资质的获取以及竞标的压力使得小型企业难以存活,彩票行业的上中下游被几大大型企业占据

2、体彩销量超过福彩,成为“中国第一大彩”:

历史更久的福彩销量一直领先体彩,18年俄罗斯世界杯等重大体育赛事助力体彩销售火爆,销量正式超过福彩,成为“中国第一大彩”随着人们对体育赛事关注度提高,体彩压过福彩的现状将成为常态

3、中国彩民人群画像:

小镇已婚中年男性,专科学历,收入中等,有房无车

4、彩票行业典型企业:

亚博科技:背靠阿里,但盈利情况波动大,近些年主营业务收入下滑严重,如何刺激盈利增长是发展关键

500彩票网:受互联网售彩禁令影响较大,正处于艰难转型期,但500彩票网用户粘性高,未来可期

5、彩票行业两大未来趋势:

彩票新零售模式、彩民年轻化

01

彩票的定义

彩票是自然人自愿为国家社会公益事业发展进行集资,从而获得的抽奖凭证;相对于税收、收费、捐赠等而言,发行彩票是政府可以控制、成本较低的筹资方式

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发展历程:福彩与体彩共存,互联网售彩被全面禁止

自1987年福利彩票诞生以来,我国彩票行业已经经历33年的发展,目前已形成福彩、体彩共存的格局;而互联网售彩于2015年被禁止,至今仍未“松绑”

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监管体系:彩票由国家垄断发行,受国家严格管控

我国彩票行业监管体系完善,由国务院授权发行,民政部下设福彩中心发行福利彩票、体育总局下设体彩中心发行体育彩票,财政部进行管理监督

04

产业链:进入门槛较高,参与者相对集中

彩票作为完全由国家主导的行业,进入门槛较高,相关资质的获取以及竞标的压力使得小型企业难以存活,彩票行业的上中下游被几大大型企业占据

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福彩具体彩种:以乐透数字型为主,彩种较为集中

我国福利彩票彩种以双色球、福彩3D、七彩乐等乐透数字型为主,刮刮乐等即开型彩票为辅,视频型等高频快开类彩票正逐渐退出市场

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体彩具体彩种:对标福彩,推陈出新

福彩、体彩的基础彩种玩法类似,大乐透、排列3、7星彩等均可在福彩彩种中找到相似类型;除此之外,体彩结合自身特点推出的体育竞猜型彩票是一大亮点

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互联网彩票平台:主营业务由彩票销售渠道向彩票服务转型

2010年左右,互联网彩票迅速兴起,成为彩票行业的新风口,然而随着监管加强,2015年,线上售彩被“一刀切”

如今互联网彩票纷纷由彩票销售渠道转型为以彩票资讯、开奖信息、彩民社交等为主营业务的彩票服务型平台

01

市场规模:五千亿市场规模,受政策影响较大

2018年我国彩票销售额已突破五千亿大关;彩票是政策敏感型行业,2015年、2019年因政策变动,我国彩票销售量出现下滑

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互联网彩票服务平台:中体彩App月活规模排名第一

由于互联网售彩被禁,互联网彩票服务平台提供的服务类型有限,中体彩App作为官方App,能提供更权威的彩票资讯,从而赢得更多用户的选择

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疫情影响:销量降至冰点,市场在逐渐恢复中

疫情下彩票行业遭受严重打击;史上最长休市期、赛事停赛等原因使得彩票行业销量暴跌;随着疫情缓解,彩票市场在逐渐恢复中,下半年有望恢复到去年水平

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彩种对比:体育赛事助力,体彩销量超过福彩

历史更久的福彩销量一直领先体彩,然而随着人们对体育赛事关注度提高,体彩、福彩间的差距逐渐减少,18年体彩销量正式超过福彩成为“中国第一大彩”

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彩种对比:乐透数字型、竞猜型彩票是市场宠儿

福彩视频票逐渐被禁后,乐透数字型彩票销量占比增加至8成,是福彩销量占比最高的彩种;体彩销量占比最高的彩种是竞猜型,受疫情影响暂时降至26.4%

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地区对比:广东、江苏、浙江是购彩大省

广东是彩票销量最高的省份;而从人均销量来看,西藏、宁夏、青海、新疆等GDP较低的省份上榜,彩票行业在GDP大省中还有很大的挖掘空间

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彩票收入分配:彩票公益属性凸显,彩票公益金占比近4成

彩票收入分配规则较为复杂,彩票奖金占大头,占比50%以上,其次是彩票公益金

另外,彩票公益金按中央、地方五五分成的原则分配。地方彩票销售收入直接影响地方彩票公益金的收入

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彩票公益金:千亿规模;取之于民,用之于民

我国每年筹集彩票公益金达千亿元;彩票公益金本着“扶老、助残、救孤、济困” 的原则,专项专用于社会福利事业的建设以及推动体育产业的发展

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用户画像:已婚中年男性

彩民中男性比例高达81.1%;有64.3%为已婚;彩民年龄集中在25-44岁,占比达83.7%

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用户画像:专科学历,收入中等,有房无车

本、专科学历的彩民占比达83.9%;职业多为企业白领、工人、服务业人员,其中工人的TGI高达354;收入集中在3-10K,有房无车

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地域分布:下沉市场占比近6成

彩民主要分布在三线及以下城市,占比近6成;彩民省份分布与线下彩票销量排名相差不大、广东、山东、浙江等彩票大省彩民分布较多

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电商偏好:“省钱主义羊毛党 ” ,不爱品牌爱团购

彩民是价格敏感型网购用户,偏爱导购、团购优惠券型的电商App,而不常用品牌电商、跨境电商等客单价较高的电商App

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电商偏好:淘宝特价版、拼多多、阿里巴巴受彩民欢迎

彩民使用的电商App中,淘宝特价版、拼多多、阿里巴巴的TGI较高,受彩民的偏爱

06

金融理财偏好:理财类型涉及广泛,方式多样

彩民理财方式多样,各类型金融理财类App的TGI均大于100,其中股票类App的TGI最高,是彩民最偏爱的理财方式

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金融理财偏好:支付宝安装渗透率“一骑绝尘”

支付宝无论是安装渗透率还是TGI均排名靠前,其次京东金融、新平安口袋银行的TGI较高,在彩民群体中表现优秀

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线上娱乐偏好:最爱直播、短视频、手游

彩民最爱的线上娱乐方式是看娱乐直播、刷短视频、玩手机游戏,对网络K歌、在线视频、在线音乐不感冒

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线上娱乐偏好:抖音极速版、快手极速版、西瓜视频受彩民青睐

彩民使用的线上娱乐App中,抖音极速版、快手极速版、西瓜视频TGI位居前列,受彩民的青睐

10

人群细分:线上彩民多为借贷一族、股民、多信用卡用户

彩民中借贷一族、股民、多信用卡用户的人群特征较为明显,爱炒股、超前消费意识强

01

彩票行业典型企业分类

彩票行业典型企业可大致分为互联网大厂系、国资系、垂直系

02

亚博科技:背靠阿里,但盈利能力堪忧

亚博科技手握淘宝彩票、支付宝彩票两大流量王牌,逐渐成为彩票行业头部企业但其变现能力不稳定,盈利情况波动较大

03

亚博科技:以彩票为基石,大力发展游戏业务,打通产业上下游

亚博科技彩票起家,布局彩票硬件、彩票系统、彩票分销服务等业务,贯穿彩票产业上下游;随后入局游戏行业,尝试更多业务形态

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亚博科技:收入下滑严重,游戏及娱乐业务曾短暂辉煌

彩票硬件服务是亚博科技的主营业务,但近几年下滑趋势明显。17年亚博科技大力发展游戏及娱乐业务,收入异军突起,但后续发展乏力

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500彩票:受网络售彩禁令影响大,正处于艰难转型期中

500彩票网由网络售彩起家,2014年营收达9000多万美元。然而网络售彩禁令让500彩票举步维艰,尝试转型为手机游戏,彩票服务类平台,但仍生存艰难

06

500彩票:App用户粘性高

500彩票App用户月活跃天数集中在20天+,占比达21.9%,且App打开率高达近4成。500彩票App用户是“重度彩民”

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500彩票用户画像:男性,已婚,有房无车,收入中等

500彩票9成以上用户为男性,学历为专科,7成用户已婚,有房无车,收入5-10K,地域分布中五线城市TGI高达127

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未来趋势:搭乘新零售春风,彩票新零售模式兴起

新零售模式可以降低彩票销售成本,增添彩票在人们生活中的曝光率,助力彩票销售实现由“少人多买”转变到“多人少买”的理想目标

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未来趋势:彩票向年轻群体渗透

近几年彩民年轻化趋势明显,中体彩App用户34岁以下年龄比例逐年上升。彩票年轻化是未来趋势,应及时更新彩种,设计出更符合年轻人的彩票玩法

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行业痛点:互联网售彩何时“解封”?

被禁前的互联网售彩模式迅速占领了彩票市场,2014年占比已达22.2%

尽管互联网售彩仍存在一系列的问题,但随着5G时代的到来,数字化进程加快,对于重新开发互联网售彩依然可以保持乐观心态

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行业痛点:“问题彩民”矫正体系尚待完善

彩票虽是出于公益目的而设立的奖券,但仍具一定上瘾性。据调研数据,我国“问题彩民”的占比高达13.5%

如何引导健康博彩,建立健全的“问题彩民”干预体系是未来需要思考的问题

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